Seekord leiavad vägilased Aljoša Popovitš, Ilja Muromets ja Dobrõnja Nikititš ennast tänu salakavalale Baba- Jagale seitsme mere taga asuvalt saarelt, kus elavad põliselanikud ja kohutav Gomuma. Nende puudumisel otsustab kaupmees Kolõvan koos Baba-Jagaga kuningriigis võimu enda kätte haarata. Appi tulevad hobune Julius, vägilaste naised ning nende perekonnad. Ühesõnaga, vägilasi ja vaatajaid ootab ees uskumatu seiklus kaugetel kallastel.