Piip ja Tuut esitavad loomamuinasjutte. Lugude vahele mängivad lõõtspilli Sulev Mägi ja Aivar Teppo.
Lugude nimekiri
Plaat 1 1. Siil praeb sitikat 2. Miks ei ela vaalaskala Peipsi vees 3. Sääsk ja hobune 4. Teder ja vares 5. Vares käib tihasel kosjas 6. Kana ja prussakas 7. Kiremine suletud silmadega 8. Jänese ja külma võistlus 9. Hiir ja varblane